Actualidad
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Gestión patrimonial global: un viaje con el viento a favor
31/05/2024
La gestión de un patrimonio es una labor delicada y compleja. No consiste simplemente en manejar el dinero. Es una cuestión de objetivos, de intereses y de necesidades. De todo lo que engloba el patrimonio de una persona y su situación vital, y como tal, debe entenderse de manera global.
Sigue leyendoPrecisa de un enfoque amplio, multidisciplinar y de un gran equipo de profesionales trabajando del lado del cliente. Es necesario entender de manera global la situación de la persona que tienes enfrente: cómo ha llegado hasta allí y a dónde quiere llegar a partir de ahora.
¿Cuál es nuestra labor?
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El arte de invertir: decisión, estrategia y sabiduría
30/05/2024
En la vida existen decisiones de muchos tipos. Algunas son muy trascendentes, otras no. Algunas requieren decisión y velocidad; otras te esperan. Algunas son fáciles de revertir; otras, en cambio, son definitivas. Algunas requieren audacia; otras, ponderación y mesura. Además, hay grandes diferencias en los ámbitos en los que se aplican estas decisiones. En el mundo de las ciencias exactas, las decisiones suelen ser, simplemente, correctas o incorrectas. En el mundo empresarial, son, por encima de todo, exitosas o no exitosas. Pero en el mundo del arte pueden ser creativas, bellas, emocionantes o interesantes. Pues bien, en el pragmático mundo de las inversiones, la toma de decisiones es un asunto de máxima importancia, con sus particulares características y exigencias.
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Factores claves para una buena relación asesor-inversor
22/05/2024
Recientemente, he visto un video en el que tres empleados de un supermercado japonés ayudan a un cliente a salir del aparcamiento, mostrando su respeto y agradecimiento tanto a aquellos coches que paran para ceder el paso como al propio cliente. Sin lugar a duda es un ejemplo de civismo y trato hacia las personas, del que tenemos mucho que aprender, máxime en estos momentos que vivimos de tanta crispación social en el que las formas y la educación, por desgracia, se están perdiendo.
Podríamos decir que este civismo, mostrado por la sociedad japonesa, es a las relaciones personales como la Independencia es al mundo del Asesoramiento Financiero.
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Forbes Funds | Reinventando el asesoramiento financiero
16/05/2024
iCapital se destaca por su enfoque único en el asesoramiento independiente y personalizado. Hablamos con Miguel Ángel García Brito, socio fundador de la firma, sobre sus hitos.Sigue leyendo -
Paolo Mezza | Gestión estratégica del patrimonio. El valor del Family Office
7 de Mayo 2024
Análisis del renovado interés existente en la actualidad por los Family Office, los aspectos clave a tener en cuenta a la hora de constituir esta figura de inversión, cuándo es más interesante formalizar un FO o un Multi-Family Office, las diferencias y ventajas frente al negocio de la banca privada y las ventajas que ofrece la amplia experiencia de iCapital en este terreno.
Un Family Office es una entidad dedicada a la gestión integral del patrimonio de una familia que maneja un alto patrimonio, ofreciendo una variedad de servicios que van más allá de la gestión de inversiones, como la planificación patrimonial, la administración de activos y pasivos, la asesoría fiscal y legal, entre otros.
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Ligia Sandoval | Gestión Global patrimonial. Beneficios de contar con un Multi Family Office en Madrid
18/04/2024
¿Qué preocupa al inversor latinoamericano?
Los Multifamily Offices están ganando popularidad entre los latinoamericanos residentes y no residentes en Madrid. Estas instituciones financieras ofrecen una amplia gama de servicios que van más allá de la gestión de inversiones tradicional, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente. Pero ¿cómo puede ayudarles un Multifamily Office en Madrid? Sigue leyendo -
"Las mujeres son tan capaces como los hombres de asumir riesgos."
09/04/2024
Entrevistamos a Carmen López, asesora patrimonial en iCapital, dentro de nuestra saga, Finanzas en Femenino.Sigue leyendo
"Desde que inicié mi carrera, he observado un cambio significativo en la industria del asesoramiento hacia una mayor inclusión y representación de mujeres. Anteriormente, predominaban los hombres, pero ahora vemos un aumento en la presencia de mujeres asesoras financieras."
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Miguel Ángel García Brito | Claves para un eficiente proceso de desinversión de activos
3/04/2024
Que importante es tener una correcta visión global de tu compañía y del mercado en el que operas, para poder acertar en la estrategia a implantar. Difícilmente cualquier empresario o directivo podría estar en desacuerdo con tal afirmación. Pues bien, la gestión eficiente de un patrimonio no escapa a dicha afirmación. Que importante es tener una visión global del patrimonio, participar de un correcto proceso de planificación patrimonial y tener claros cuales son los objetivos a largo plazo para acertar en los procesos de tomas de decisiones que afectan a elementos esenciales del mismo.Sigue leyendo -
Vicky Fernández-Medina | Criterios y reporting ESG
26/03/2024
Aunque abarcan una amplia gama de cuestiones que tradicionalmente no formaban parte del análisis financiero de una organización, la aplicación de los criterios ESG tienen, desde hace ya algunos años, una gran relevancia financiera. Los últimos datos aportados por Bloomberg muestran que los activos ESG mundiales van camino de superar los 53 billones de dólares en 2025, lo que representa más de un tercio de los 140,5 billones de dólares previstos en activos totales gestionados.
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El cumplimiento de las normas ESG se ha convertido en una prioridad para las organizaciones. Hoy por hoy, la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa son calificadas ya en función de sus resultados en materia de ESG, y las empresas tienen que revelar determinados parámetros en sus estados financieros.