Grupos familiares

Existen múltiples oportunidades y un gran potencial, pero hoy es más complejo que ayer y las distintas rutas que se nos plantean, nos llevan a sitios distintos. Que bueno es contar con una brújula y un mapa.


Concepto

Cada familia es una historia diferente y el patrimonio debe de ser la plataforma que permita a sus miembros desarrollar una vida plena.

Crear un espíritu de familia es una labor del día a día. Los valores trasmitidos se trasforman en cultura familiar.

Proteger el legado y entender su potencialidad debe ser objetivo común, pero para ello primero debemos organizarlo correctamente. Esa transición del paternalismo al “equipo con objetivos comunes” permite desarrollar el compromiso en las nuevas generaciones.

Trabajamos con nuestras familias clientes en este proceso de organización patrimonial, entendiendo el patrimonio como un todo. Con activos y pasivos, con inversiones financieras, inmobiliarias y empresariales:

  • Descubriendo los objetivos, los obstáculos y las preferencias.
  • Definiendo una estrategia de inversiones que se ajuste a los objetivos, plazos y tolerancia al riesgo.
  • Implementando la estrategia de inversión y financiación desde la independencia y la objetividad.
  • Y después Monitorizamos y ajustamos atendiendo a los cambios en el entorno.

Definir bien este proceso determinará el resultado, el nivel de diversificación, el balance entre riesgo y rentabilidad y por lo tanto el bienestar psicológico de cada uno.


Servicios

  • Asesoramiento financiero
    Diseño estratégico e implementación y seguimiento de las inversiones.
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  • Asesoramiento patrimonial
    Visión global del patrimonio y diseño del modelo de gobierno.
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  • Asesoramiento en financiación
    Para cualquier tipo de proyecto.
    Ver más
  • Asesoramiento corporativo
    En procesos de adquisición, desinversión, valoración etc.
    Ver más
  • Asesoramiento inmobiliario
    En cualquier situación.
    Ver más

“Estamos muy orgullosos de trabajar con los hijos de algunos de nuestros clientes más antiguos.”

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