Asesores en servicios patrimoniales

Instituciones Religiosas / Fundaciones y Mutuas

Tras 15 años asesorando instituciones sabemos que la experiencia es un valor esencial de nuestro trabajo.


Concepto

El asesoramiento a instituciones es una parte esencial de la Historia de iCapital y nos orgullecemos de contar con más de 60 instituciones entre nuestros clientes en España, Italia y América y poder decir que somos líderes en España en la atención a Instituciones Religiosas.

El ecónomo de una Provincia o el ecónomo general de un instituto, el responsable de asuntos económicos de una Fundación o el director financiero de una Mutua se enfrenta a la enorme responsabilidad de administrar un patrimonio con un fin. Para hacerlo debe dotarse de protocolos de actuación que le ayuden a cumplir con los mandatos del consejo provincial o general o del patronato.

Desde el año 2006 trabajamos con instituciones ya que entendemos perfectamente su realidad y sus necesidades. Por eso, además de realizar nuestra labor de asesores financieros, también hemos desarrollado servicios específicos como el desarrollo de los protocolos de inversión como herramienta esencial para el gobierno de un patrimonio institucional y completamente alineados con las directrices de CIVCSVA.

Así mismo nos hemos focalizado en lograr que las inversiones de nuestros clientes sean coherentes con su carisma, por eso contamos con un equipo dedicado al análisis de inversiones sostenibles, socialmente responsables y especialmente de impacto. También desarrollamos un reporting específico sobre la sostenibilidad y el impacto de las carteras de nuestros clientes.


Servicios

  • Asesoramiento financiero
    Diseño estratégico e implementación y seguimiento de las inversiones.
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  • Desarrollo de modelos de gobierno
    Para un patrimonio institucional.
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  • Desarrollo de códigos de conducta
    En línea con las directrices de CNMV y CIVCSVA.
  • Formación para ecónomos
  • Asesoramiento en financiación
    Para cualquier tipo de proyecto o situación.
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  • Asesoramiento corporativo
    En procesos de adquisición, desinversión, valoración etc.
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  • Asesoramiento inmobiliario
    En cualquier situación.
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Recursos

A lo largo de los años hemos desarrollado diversos cursos y seminarios bajo el título “La responsabilidad de preparar el futuro”, y hemos organizado cursos de formación para diversas instituciones, así como realizado estudios de investigación que nos permiten afirmar que tenemos desarrollado el servicio que la gestión de un patrimonio institucional necesita. Creemos firmemente en nuestro valor como asesor financiero y patrimonial, ajeno a las entidades financieras, como apoyo esencial a la labor de los responsables económicos.

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