Desarrollo de protocolo de inversión para un patrimonio institucional:
Gestionar el patrimonio de una institución recae sobre un responsable y este debe tener claro su mandato y sus límites, debiendo alinearse con los criterios que emanan de CIVISCVA, en el caso de las instituciones religiosas, de las orientaciones de la CNMV para instituciones sin ánimo de lucro, o los protectorados en el caso de las fundaciones y de la DGS en el caso de las mutuas.
- 01
Política de inversión.
- 02
Modelo de toma de decisiones.
- 03
Modelo de control.
- 04
Modelo de rendición de cuentas.
- 05
Modelo de archivo.
Debe aprobarse en el órgano de gobierno pertinente. El consejo provincial o general, el patronato o el comité de inversiones. También desarrollamos Códigos de conducta para instituciones alineados con el formato de CONFER.
