Asesores en servicios patrimoniales

Asesoramiento financiero

Este es nuestro trabajo. Estudiamos, debatimos, analizamos, deliberamos, calculamos y después…. Le presentamos las mejores opciones para alcanzar sus objetivos.


Concepto

Asesoramos a nuestros clientes en sus inversiones financieras en base a la estrategia definida para cada uno en función de sus objetivos.

Primero definimos los objetivos: “Dónde estamos y donde queremos estar en el futuro” y la estrategia “que tenemos que hacer para llegar”

Se trata de tener una visión de largo plazo y por supuesto se basa en definir una distribución estratégica de activos que permita maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo. Pero sin perder las oportunidades que aparecen en el camino.

Nuestro modelo es disciplinado y consistente. Un modelo que evita los errores de las decisiones emocionales de los inversores.

El modelo se fundamenta en cuatro pilares esenciales y diferenciales:

Visión

UNA VISIÓN DE MERCADOS PROPIA E INDEPENDIENTE

Nuestro comité de inversiones es diferencial. Se basa en un modelo disciplinado y contamos con toda la potencia del análisis de las principales casas del mundo y con un equipo independiente, dirigido por Santiago Churruca Medina y formado por profesionales internos dos de los cuales han sido CIO de entidades de banca privada y externos como Alvaro San Martín, economista jefe de MCH e Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano. Creemos que se trata del dream team del análisis en España.


Modelo

UN MODELO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS PROPIO

Hablar de inversiones es hablar de riesgo. De hecho, creemos que no debe diversificarse en activos sino en factores de riesgo. Contamos con una herramienta muy robusta para analizarlo, entenderlo y controlarlo.


Selección

SELECCIÓN DE INVERSIONES

No tenemos productos propios. Queremos estar lejos de los que fabrican productos para poder asomarnos al mercado y elegir con independencia los que consideramos mejores, sean cuales sean, estén donde estén. Nuestro acceso es infinito porque no nos casamos con nadie. Esto no es fácil. Nuestro modelo de selección es exigente. Pero contamos con un equipo muy cualificado. Hemos sido cocineros antes que frailes y sabemos lo que se debe analizar en cada caso y contamos con un modelo riguroso de análisis y due dillence de cada gestor.


Modelo

ENFOQUE EN LA SOSTENIBILIDAD E IMPACTO

Nuestro foco no es únicamente financiero. La sostenibilidad es un parámetro fundamental de nuestro análisis. Las empresas que buscan la sostenibilidad social y medioambiental suelen ser las mejor gestionadas. Podemos demostrarlo.

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