Asesores en servicios patrimoniales

Consultoría Patrimonial

Nuestro espíritu innovador y emprendedor sirve a nuestros clientes con asesoramiento meditado y conocimiento práctico.

Consultoría patrimonial

Concepto

Gestionar un patrimonio es mucho más que invertir.

Cada situación es diferente, pero cuando hablamos del patrimonio de una institución atemporal o de una familia con visión multigeneracional, sin duda tenemos que definir como vamos a gobernarlo. Desde 2008 diseñamos e implantamos modelos de gobierno que denominamos “protocolos” y organizamos el seguimiento de los mismos y su control.

Soluciones a medida de cada cliente.

Estamos hablando de definir “las reglas del juego”.

Diferenciamos entre las necesidades de las instituciones y de las familias.


Instituciones

Gestionar el patrimonio de una institución recae sobre un responsable. Pero este debe tener claro sus limites y su mandato. Este mandato debe además de alinearse con los criterios que emanan de CIVISCVA en el caso de las instituciones religiosas, de las orientaciones de la CNMV para instituciones sin ánimo de lucro o los protectorados en el caso de las fundaciones y de la DGS en el caso de las mutuas.

El protocolo de inversión define:

  • Política de inversión.
  • Modelo de toma de decisiones.
  • Modelo de control.
  • Modelo de rendición de cuentas.
  • Modelo de archivo.

Debe aprobarse en el órgano de gobierno pertinente. El consejo provincial o general, el patronato o el comité de inversiones. También desarrollamos Códigos éticos para instituciones alineados con el formato de CONFER.


Familias

Un patrimonio familiar no es un regalo. Es un trampolín que debe permitir a todos los miembros alcanzar sus objetivos en coherencia con diferentes realidades personales.

Es preciso planificar, entender, conocer la potencialidad e involucrar a las diferentes generaciones.

Aquí podemos ayudar con diferentes servicios:

  • Análisis del patrimonio global.
  • Definición de objetivos.
  • Planificación financiera dinámica.
  • Definición del modelo de gobierno.
  • Preparación del cambio generacional.

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