Asesoramiento financiero y patrimonial a Instituciones Religiosas

Asesoramiento a Instituciones Religiosas

Pioneros en el filtrado ético de inversiones

Desde el comienzo de la historia de iCapital hemos trabajado con provincias y casas generales de diferentes Institutos así como con Diócesis y Fundaciones. Esta actividad es parte del ADN y de la esencia de iCapital. A día de hoy trabajamos con más de 45 instituciones diferentes de España, Italia y América.

 

Desde el año 2006 trabajamos con instituciones ayudando al ecónomo provincial o general ya que entendemos perfectamente su realidad y sus necesidades. Por eso, además de realizar nuestra labor de asesores financieros, también hemos desarrollado servicios específicos como el desarrollo de los protocolos de inversión como herramienta esencial para el gobierno de un patrimonio institucional y completamente alineados con las directrices de CIVCSVA.

Así mismo nos hemos focalizado en lograr que las inversiones de nuestros clientes sean coherentes con su carisma, por eso contamos con un equipo dedicado al análisis de inversiones sostenibles, socialmente responsables y especialmente de impacto. También desarrollamos un reporting específico sobre la sostenibilidad y el impacto de las carteras de nuestros clientes.

A lo largo de los años hemos desarrollado diversos cursos y seminarios bajo el título “La responsabilidad de preparar el futuro” así como realizado estudios de investigación que nos permiten afirmar que tenemos desarrollado el servicio que la gestión de un patrimonio institucional necesita. Creemos firmemente en nuestro valor como asesor financiero y patrimonial, ajeno a las entidades financieras, como apoyo esencial a la labor de los responsables económicos.

 

Asesores financieros independientes especializados en Entidades Religiosas

Servicios

Servicios especiales a Entidades Religiosas
Creemos que sumamos mucho valor a la institución con servicios adicionales como:
  • El desarrollo de los modelos de gobierno.
  • El diseño de un modelo de rendición de cuentas específico para el ecónomo y para el consejo.
  • El diseño de un código ético para la gestión de las inversiones.
  • La selección de inversiones coherentes.
  • Apoyo en operaciones inmobiliarias o societarias.
  • Colaborando en los procesos de unificación de provincias.

Filtrado

Filtrado ético basado en los principios de la fe y moral Católicas

Analizando los productos financieros del mercado, especializados en inversión ética, llegamos a una profunda desilusión ya que confirmamos que son resultado más del marketing de las instituciones financieras que soluciones reales a lo que buscaban nuestros clientes. Por eso, desarrollamos nuestro propio modelo.

Nuestro modelo de filtrado ético está basado en los principios de la fe y moral Católicas. Utiliza como parámetros básicos el respeto a la dignidad humana intrínseca a todo hombre desde su concepción, el respeto a la familia y la Ley Natural. A partir de aquí hemos desarrollado un modelo revolucionario por la simplicidad, aunque con limitaciones de sentido común, de indicadores y marcadores. No logramos la perfección, pero evitamos situaciones sin sentido.


Nuestro servicio comienza con el asesoramiento financiero patrimonial, pero profundiza mucho más ayudando a la entidad a preparar el futuro, definiendo los protocolos y modelos necesarios para una gestión interna, asesorada y profesionalizada.

El descreimiento en los productos denominados éticos nos llevó a desarrollar nuestro modelo de filtrado que se constituye como un servicio, no como un producto. A pesar de las limitaciones que tiene el servicio, consideramos que los resultados son razonables.

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